A jómódú lengyel fiú, Jacob (Robert Pattinson) állatorvosnak készül, ám az államvizsgája napján egy csapásra mindent elveszít. A fiú potyautasként kerül a Benzini-fivérek világhírű cirkuszának vonatára, de szaktudása miatt nem dobják ki. Aztán megismerkedik az igazgató és egyben porondmester (Christoph Waltz) gyönyörű feleségével, az artista Marlena-val (Reese Witherspoon).

Szerelem ez az első látásra, a boldogság eléréséhez azonban rögös út ...